NetSuite、株式公開準備中。バリュエーションは$1Bを目指す
by Michael Arrington on 2006年12月20日

SalesForceの双子の兄弟NetSuite(両社ともCEOはOracle出身、類似のビジネスモデルを持つ)が今年の売上高$70M(7000万ドル)をベースに来年の株式公開に向け現在準備中らしい。実現すれば、スタートアップ企業にIPOの道が再び開けるかもしれないし、これはとても良いニュース。

今年8月のGoDaddyの突然の撤回声明の波紋により、スタートアップ企業の株式公開へのドアは固く閉ざされたかのようだった。投資銀行家たちはいま、何とかして契約をまとめたいと思っている。株式公開する企業が極端に少ない(そして、テク関連のIPOは存在しないに等しい)からだ。

IPO選考プロセスに近い情報筋によれば、NetSuiteは担当金融機関にCredit Suisseを選んだそうだ。そして、おどろいたことに、NetSuiteは契約をシンジケートしないことに決めたという。通常、IPOには2、3の銀行が関与するが、 NetSuiteはCredit Suisseのみのようだ。われわれの理解の範囲では通常IPOの手数料といえば7%だが、今回はそれよりも低い手数料で合意したようで、これは極めてマレ。

同社の株式はその大部分を所有するOracleのLarry Ellisonは、このIPOでかなりの金額を手にすると見られる。多数のテク関連企業がIPO実現可能なレベルまで利益をあげている現在、Silicon Valleyにとっても今回の動きは大変よい兆候かもしれない。

NetSuiteは今日までに$100M(1億ドル)を調達。IPOに際し同社の10%と引き換えにさらに$100M(1億ドル)の調達を検討している。

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  • http://jp.techcrunch.com/archives/netsuite-all-grown-up-worth-over-1-billion/ TechCrunch Japanese アーカイブ » ずいぶん成長したものだ―NetSuite、株式時価総額$1Bを超える

    [...] NetSuiteの株式上場のプロセスは無事完了したようだ。今日決定された公募価格は1株$26だった。市場で何かよほどひどい暴落でも起きないかぎり、同社は木曜日からニューヨーク証券取引所で「N」のティッカーシンボルで取引が始まる。620万株から710万株が市場で売却される予定で、総額は$165M(1億6500万ドル)前後と見込まれている。この株価を維持できれば、NetSuiteの公開市場での株式時価総額は$1B(10億ドル)を超えることになる。NetSuiteが株式上場の準備を進めているという噂は 1年前から出ていた。2007年の7月にSEC(証券取引委員会)への申請手続きが開始されていた。NetSuiteの今年のこれまでの売り上げ高は$77M(7千700万ドル)弱で、収支は$20M(2千万ドル)程度の赤字になる見込み。Crunchbase Netsuite[原文へ](翻訳:Namekawa, U) NetSuite [...]

  • http://jp.techcrunch.com/archives/20080905netsuite-announces-chrome-compatibility/ TechCrunch Japanese アーカイブ » NetSuiteがChrome対応追加を発表

    [...] 事業運営全般を支援するソリューションを提供するという触れ込みの「NetSuite」が金曜(米国時間9/5)、Google Chromeをネイティブでサポートするビジネスアプリ提供プロバイダ一番乗りを発表した。 [...]